快速查题-银行从业试题
银行从业
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按照消费行为分类，企业收集的数据来自（ ）。
家庭成长期的特点有（ ）。
以下选项中，属于电话沟通优势的有（ ）。
对于投资金额较大的投资者，评估报告经个人理财业务部门负责人审核批准即可。
银行从业人员在进行理财顾问活动中，要了解客户的财务信息如投资偏好等。
财务信息决定了客户的目标、期望是否合理，以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施，具体来说影响其理财方案、工具的路径、选择。
家庭成长期的储蓄主要表现为：收入达到巅峰，支出稳中有降，是募集退休金的黄金时期。
在个人生命周期的高原期，主要以夫妻两人为主，以长期看护险、退休年金的保险计划为主。
将客户按消费行为分类的方法是主要从企业自身利益出发，更多基于产品销售而非为客户提供专业化的服务。
市场竞争的加剧，要求金融企业经营理念从以客户为中心转为以产品为中心。